Apparel Manufacturing in Vietnam: Buyer’s Guide

Thời gian đọc: 8 phút

Ngành công nghiệp may mặc Việt Nam: Quy mô, phân bố địa lý và đặc điểm người mua

Ngành dệt may Việt Nam tạo việc làm cho khoảng 2,8 triệu lao động tại khoảng 6.000 nhà máy. Các cụm sản xuất tập trung tại:

• Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận (Bình Dương, Đồng Nai, Long An): Cụm công nghiệp lớn nhất, chiếm khoảng 60% tổng sản lượng may mặc. Nổi bật với các mặt hàng quần áo dệt thoi, đồng phục, quần áo lao động và quần áo thể thao phân khúc trung cấp
• Hà Nội và Đồng bằng sông Hồng: Có sự tập trung đáng kể của các nhà sản xuất hàng dệt kim, trang phục thể thao và áo khoác kỹ thuật. Các tỉnh lân cận Samsung (Bắc Giang, Bắc Ninh) có các cơ sở sản xuất may mặc công nghiệp
• Vùng bờ biển miền Trung (hành lang Đà Nẵng – Hội An): Các cụm công nghiệp quy mô nhỏ, các nhà máy chuyên biệt phục vụ khách hàng cao cấp và các thương hiệu boutique; sở hữu một số sản phẩm thêu và chi tiết tinh xảo nhất trong cả nước

Hình ảnh khách hàng chủ yếu là các thương hiệu của Mỹ và EU mua hàng với khối lượng từ trung bình đến lớn: tối thiểu 5.000 đơn vị mỗi mẫu mỗi mùa đối với các thương hiệu tầm trung, 300–500 đơn vị mỗi mẫu đối với các nhãn hiệu riêng và các nhà nhập khẩu quy mô nhỏ. Việt Nam có khả năng cạnh tranh trong toàn bộ phạm vi này, nhưng thường mạnh hơn ở mức từ 1.000 đơn vị trở lên, khi hiệu quả lập kế hoạch sản xuất của nhà máy được cải thiện.

VietConnect liệt kê 142 nhà sản xuất may mặc và dệt may đã được xác minh, bao gồm các lĩnh vực may cắt và may ghép, sản xuất hàng dệt kim, thêu, sản xuất đồng phục và đồ bơi. Hãy truy cập trang tradewithviet.com/suppliers/apparel để tìm hiểu thêm.

Nguồn cung ứng vải: Yếu tố then chốt đối với ngành may mặc Việt Nam

[1] Quy tắc xuất xứ “chuyển đổi kép” để được hưởng quyền tiếp cận thị trường EU miễn thuế.” loading=”lazy”>

Đây chính là nơi mà phần lớn các bên mua ngành may mặc gặp phải thách thức đầu tiên trong quá trình lập kế hoạch. Việt Nam nhập khẩu khoảng 55-60% lượng vải từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan. Vải có xuất xứ từ Việt Nam tuy có tồn tại nhưng chủ yếu tập trung tại:

• Vải sợi tổng hợp (polyester, hỗn hợp nylon) từ các nhà máy kéo sợi và dệt của Việt Nam
• Vải denim (sản lượng trong nước ngày càng tăng, đặc biệt là ở miền Nam)
• Vải dệt kim cotton cơ bản từ các nhà máy dệt trong nước

Đối với người mua từ EU sử dụng mức thuế ưu đãi theo Hiệp định EVFTA, quy tắc xuất xứ “chuyển đổi kép” được áp dụng: vải phải được dệt tại Việt Nam hoặc một quốc gia thành viên CPTPP^[2]/Quốc gia đối tác trong Hiệp định EVFTA, và sản phẩm may mặc thành phẩm phải được cắt và may tại Việt Nam. Vải có xuất xứ từ Trung Quốc không đáp ứng điều kiện, điều này có nghĩa là việc được hưởng ưu đãi thuế theo Hiệp định EVFTA của quý vị phụ thuộc vào việc quý vị nhập khẩu vải từ Việt Nam hoặc các đối tác đủ điều kiện.

Đối với các bên mua của Mỹ, không có hạn chế về quy tắc xuất xứ (ROO) tương đương đối với vải trong khuôn khổ thương mại hiện hành giữa Mỹ và Việt Nam. Các bên mua của Mỹ có thể sử dụng vải Trung Quốc trong các sản phẩm may mặc sản xuất tại Việt Nam mà không ảnh hưởng đến việc xác định xuất xứ cho hầu hết các mục đích (trừ trường hợp hàng hóa phải tuân thủ các quy định cụ thể của Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC) hoặc các yêu cầu về nguồn gốc hàng hóa ở cấp tiểu bang).

Ý nghĩa thực tiễn:

• Nếu mức thuế theo Hiệp định EVFTA ảnh hưởng đến chi phí nhập khẩu của bạn: hãy hợp tác với các nhà máy có chuỗi cung ứng vải trong nước hoặc đáp ứng các tiêu chuẩn quy định. Hãy yêu cầu cụ thể danh sách nhà cung cấp vải của họ và đề nghị cung cấp tài liệu chứng nhận Nơi xuất xứ (COO) cho vải trước khi quyết định tiến hành sản xuất
• Nếu các mức thuế theo Hiệp định EVFTA không được áp dụng (người mua tại Hoa Kỳ, các nhóm hàng không thuộc phạm vi Hiệp định EVFTA): việc lựa chọn nguồn cung cấp vải là quyết định liên quan đến chất lượng và chi phí, chứ không phải là vấn đề tuân thủ quy định

Các nhóm sản phẩm: Những lĩnh vực Việt Nam làm tốt và những hạn chế

Mạnh:

• Quần áo dệt may dành cho thường ngày và công sở (áo sơ mi, quần dài, áo khoác): năng lực sản xuất cao, giá cả cạnh tranh, hệ sinh thái nhà máy vững mạnh
• Quần áo dệt kim (áo thun, áo polo, áo nỉ, áo hoodie): cơ sở sản xuất quy mô lớn, năng lực sản xuất tốt cho các đơn hàng từ trung bình đến lớn
• Quần áo thể thao và thời trang thể thao: kỹ thuật xử lý vải kỹ thuật được phát triển tốt, đặc biệt là tại các nhà máy ở TP.HCM
• Đồng phục và trang phục công sở: Việt Nam là một trong những quốc gia dẫn đầu trên thị trường toàn cầu; chất lượng cao với sản lượng lớn
• Đồ bơi và đồ lót: các nhà máy chuyên sản xuất mặt hàng này, đặc biệt là tại TP.HCM và Bình Dương
• Thêu chi tiết tinh xảo: các xưởng sản xuất quy mô nhỏ tại miền Trung Việt Nam với trình độ thủ công tinh xảo

Đang cập nhật:

• Quần áo ngoài chuyên dụng (Gore-Tex, màng chống thấm nước, đường may dán kín): Năng lực sản xuất có sẵn, nhưng số lượng nhà máy đáp ứng tiêu chuẩn của các thương hiệu toàn cầu ít hơn so với Trung Quốc hoặc Đài Loan
• Thời trang may sẵn cao cấp: chất lượng là điều có thể đạt được, nhưng đòi hỏi phải có các nhà máy quy mô nhỏ hơn, cao cấp, đồng thời có sự xác nhận từ các bên mua của các thương hiệu nổi tiếng

Không nên:

• Sản xuất mẫu thời trang cao cấp với tốc độ nhanh: Thời gian hoàn thành mẫu phát triển tại Việt Nam thường là 3–4 tuần, so với 1–2 tuần tại Quảng Đông
• Các đơn hàng với số lượng rất nhỏ (dưới 100 đơn vị): hầu hết các nhà máy đều từ chối hoặc áp dụng phụ phí cho đơn hàng tối thiểu, khiến lợi thế về chi phí không còn nữa

Các mức giá tham chiếu: Mức giá dự kiến tại cổng nhà máy (FOB)

Giá cả có sự chênh lệch đáng kể tùy thuộc vào độ phức tạp của mẫu mã, chất liệu vải, khối lượng đơn hàng và cấp độ nhà máy. Dưới đây là các mức giá tham khảo sơ bộ theo điều kiện FOB tại Thành phố Hồ Chí Minh cho năm 2026:

Các con số FOB này không bao gồm: cước vận chuyển, bảo hiểm, thuế nhập khẩu, phí đại lý hải quan hoặc cước vận chuyển nội địa. Cần cộng thêm 25–40% để tính chi phí giao hàng tại cảng, tùy thuộc vào điểm đến.

Đối với người mua từ Hoa Kỳ, hiện tại các mức thuế theo Điều 301 không áp dụng đối với hàng may mặc có xuất xứ từ Việt Nam. Đối với người mua từ Liên minh Châu Âu, mức thuế ưu đãi theo Hiệp định EVFTA dành cho các mặt hàng may mặc đáp ứng điều kiện sẽ giảm xuống còn 0-5%, tùy thuộc vào mã HS.

Các cấu trúc về số lượng đặt hàng tối thiểu (MOQ) và cách đàm phán về chúng

Các nhà máy may mặc Việt Nam đặt ra số lượng đặt hàng tối thiểu (MOQ) vì hai lý do: hiệu quả sản xuất và việc thu mua vải. Hầu hết các nhà máy đều vận hành theo hình thức sản xuất liên tục với thời gian chạy máy từ 8 đến 10 giờ cho mỗi mẫu trong mỗi ca làm việc. Nếu số lượng đơn vị sản phẩm thấp hơn một mức nhất định, thời gian chuẩn bị (cắt vải, lắp chỉ, kiểm tra sản phẩm mẫu đầu tiên) sẽ vượt quá thời gian sản xuất cho đơn hàng đó, khiến đơn hàng trở nên không có lợi nhuận.

Số lượng đặt hàng tối thiểu (MOQ) tiêu chuẩn:

• Cắt và may: 300–500 chiếc mỗi mẫu mỗi màu đối với hầu hết các sản phẩm dệt thoi và dệt kim. Một số nhà máy có thể sản xuất 200 chiếc mỗi mẫu với mức phụ phí (thường là 5–15% trên giá FOB).
• In lụa: 200–300 chiếc cho mỗi mẫu thiết kế trên mỗi đợt đặt hàng
• Thêu: 100–200 chiếc mỗi mẫu (số lượng đặt hàng tối thiểu thấp hơn vì quá trình thêu mất nhiều thời gian hơn và có thể phân bổ chi phí thiết lập trên số lượng sản phẩm ít hơn)
• Phát triển vải theo yêu cầu: Nếu quý khách có nhu cầu về vải đặt làm riêng (kiểu dệt cụ thể, xử lý bề mặt đặc biệt), các nhà máy dệt vải thường có mức đơn hàng tối thiểu (MOQ) riêng, thường là 300–500m vải. Điều này ảnh hưởng đáng kể đến số lượng đặt hàng tối thiểu cho quần áo của quý khách

Để đàm phán giảm số lượng đặt hàng tối thiểu (MOQ) mà không làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế trên mỗi đơn vị:

1. Hợp nhất các phiên bản màu. Hãy đặt hàng cùng một mẫu với ba màu, mỗi màu 150 chiếc (tổng cộng 450 chiếc), thay vì đặt 150 chiếc cho một màu duy nhất. Nhà máy sẽ sản xuất 450 chiếc cùng một kiểu cắt; như vậy, bạn sẽ đạt được số lượng đặt hàng tối thiểu thực tế là 150 chiếc cho mỗi màu.
2. Cam kết đặt hàng định kỳ. Nhà máy thường sẽ chấp nhận số lượng đặt hàng tối thiểu (MOQ) thấp hơn cho đơn hàng đầu tiên nếu bạn cung cấp dự báo đáng tin cậy về các đơn hàng tiếp theo. Hãy ghi rõ điều này bằng văn bản dưới dạng một lá thư cam kết không ràng buộc.
3. Chấp nhận khoảng thời gian giao hàng dài hơn. Các nhà máy thường xử lý các đơn hàng có mức độ ưu tiên thấp (số lượng nhỏ) xen kẽ giữa các đợt sản xuất số lượng lớn. Nếu quý khách có thể chấp nhận thời gian giao hàng là 10–12 tuần thay vì 6–8 tuần, một số nhà máy sẽ đáp ứng đơn hàng từ 200–250 chiếc cho mỗi mẫu.
4. Hãy trả mức phí cao hơn và coi đó là chi phí thực tế. Đối với các đơn hàng thử nghiệm, câu hỏi đúng không phải là “tôi có thể đặt 100 chiếc không?”, mà là “chi phí đơn vị trọn gói cho 100 chiếc là bao nhiêu và biên lợi nhuận bán lẻ của tôi có đủ để bù đắp chi phí đó không?”

Hướng dẫn chi tiết về việc đàm phán số lượng đặt hàng tối thiểu (MOQ) với các nhà máy tại Việt Nam có tại tradewithviet.com/blog/moq-negotiation-vietnam.

Các yêu cầu tuân thủ dành cho các bên mua trong ngành may mặc

Thị trường Mỹ:

• Tiêu chuẩn về tính dễ cháy của CPSC (16 CFR Phần 1610 đối với quần áo thông thường; 16 CFR Phần 1615/1616 đối với quần áo ngủ trẻ em)
• Kiểm tra theo tiêu chuẩn CPSIA đối với quần áo trẻ em: hàm lượng chì, phthalates, các yêu cầu về dây rút
• Quy định của FTC về nhãn mác chăm sóc: thành phần sợi và nước xuất xứ phải được ghi trên tất cả các nhãn mác
• Đề xuất 65 của California: quy định phải dán nhãn cảnh báo trên các sản phẩm có hàm lượng hóa chất vượt quá mức ngưỡng

Thị trường EU:

• REACH: hạn chế việc sử dụng một số hóa chất trong ngành dệt may (thuốc nhuộm azo, chất chống cháy, một số chất hoàn thiện)
• OEKO-TEX^[3] Chứng nhận Standard 100 là công cụ tuân thủ thiết thực dành cho hầu hết các bên mua tại EU, hãy yêu cầu chứng nhận này
• Quy định của EU về hàng dệt may (ghi nhãn): thành phần sợi và nước xuất xứ bằng tất cả các ngôn ngữ chính thức của EU
• Quy định về Thiết kế sinh thái cho các sản phẩm bền vững (ESPR): Áp dụng dần các yêu cầu về độ bền, khả năng sửa chữa và hàm lượng vật liệu tái chế đối với hàng dệt may từ năm 2025 trở đi

Đối với cả hai thị trường: nhà máy của quý vị phải có khả năng cung cấp các báo cáo thử nghiệm của bên thứ ba từ các phòng thí nghiệm được công nhận (SGS, Bureau Veritas, Intertek, QIMA), bao quát các tiêu chuẩn liên quan đến danh mục sản phẩm của quý vị. Hãy lồng ghép yêu cầu này vào quy trình phê duyệt mẫu của quý vị và yêu cầu cung cấp báo cáo thử nghiệm như một điều kiện để đặt hàng thương mại.

Xây dựng mối quan hệ với nhà cung cấp nhằm đảm bảo sản xuất lâu dài

Các nhà máy có chất lượng sản xuất tốt nhất, khả năng giao tiếp hiệu quả nhất và chính sách số lượng đặt hàng tối thiểu (MOQ) linh hoạt nhất hầu như luôn được đặt kín từ 3 đến 6 tháng trước mùa cao điểm (Mỹ: mùa lễ hội quý 4; EU: mùa xuân/hè). Những người mua liên hệ muộn chỉ có thể nhận được phần công suất còn lại.

Hãy xây dựng mối quan hệ với nhà máy trong mùa thấp điểm của họ (từ tháng 11 đến tháng 1 đối với ngành may mặc ở bán cầu Bắc). Đặt đơn hàng đầu tiên với số lượng vừa phải và theo tiến độ thương mại hợp lý. Chứng minh rằng bạn có thể cung cấp bộ tài liệu kỹ thuật đầy đủ, phê duyệt mẫu đúng tiến độ và thanh toán đúng hạn. Đây không phải là những việc nhỏ nhặt; nhiều bên mua quy mô nhỏ đã gây ra tình trạng hỗn loạn trong hoạt động của các nhà máy và do đó bị xếp sau trong danh sách ưu tiên.

Các nhà máy hợp tác hiệu quả với người mua trên Trade With Viet đều có trong danh bạ đã được xác minh của VietConnect tại địa chỉ tradewithviet.com/suppliers/apparel. Để được giới thiệu các nhà máy cụ thể phù hợp với danh mục sản phẩm và khối lượng đặt hàng của quý vị, vui lòng đặt lịch tư vấn tìm nguồn cung ứng tại tradewithviet.com/contact.