Furniture & Home Goods: Vietnam Sourcing Playbook

Thời gian đọc: 8 phút

Ngành công nghiệp nội thất Việt Nam: Phân tích theo quy mô và loại sản phẩm

Cụm công nghiệp nội thất của Việt Nam chủ yếu tập trung ở khu vực Đông Nam, tỉnh Bình Dương (đôi khi được gọi là “thủ phủ nội thất của Việt Nam”) và các khu vực lân cận tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Long An. Một cụm công nghiệp thứ hai ở miền Bắc, xung quanh Hà Tây (nay là một phần của Hà Nội) và Bắc Ninh, chuyên sản xuất đồ nội thất mang phong cách truyền thống và thủ công.

Ngành công nghiệp này vốn dĩ được định hướng xuất khẩu. Khoảng 80-85% sản lượng đồ nội thất của Việt Nam dành cho xuất khẩu, chủ yếu sang:

• Hoa Kỳ: thị trường lớn nhất, với quy mô khoảng 7-8 tỷ USD mỗi năm
• Liên minh châu Âu (EU): khoảng 3-4 tỷ USD, chủ yếu từ Đức, Hà Lan và Pháp
• Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc: quy mô lớn và đang ngày càng mở rộng

Phân loại theo nhóm sản phẩm của xuất khẩu đồ nội thất Việt Nam:

• Đồ nội thất bằng gỗ (dùng trong nhà): Bộ bàn ghế ăn, đồ nội thất phòng ngủ, bàn phụ, kệ, tủ — đây chính là thế mạnh cốt lõi của chúng tôi
• Đồ nội thất ngoài trời và sân vườn: Gỗ tếch, gỗ keo, gỗ bạch đàn – nền tảng sản xuất vững mạnh; đồ nội thất gỗ tếch của Việt Nam được đánh giá cao về cả giá cả lẫn chất lượng
• Đồ nội thất bọc nệm: Ghế sofa và ghế ngồi: đang trên đà tăng trưởng nhưng độ sâu chuỗi cung ứng còn hạn chế hơn so với các danh mục chủ yếu sử dụng gỗ
• Đồ trang trí và phụ kiện nội thất: Đồ dùng bằng tre và mây, đồ sơn mài, đồ gốm (từ cụm làng Bát Tràng gần Hà Nội), hoa giả
• Nệm và bộ chăn ga gối: Hiện đã có năng lực sản xuất, chủ yếu phục vụ các thị trường trong khu vực ASEAN

VietConnect liệt kê 87 nhà sản xuất đồ gia dụng và nội thất đã được xác minh. Hãy truy cập trang tradewithviet.com/suppliers/home-furniture để tìm hiểu thêm.

Các loài gỗ và chuỗi cung ứng vật liệu

Việc hiểu rõ chuỗi cung ứng gỗ là điều thiết yếu đối với các bên mua cần tuân thủ các quy định của Đạo luật Lacey (Mỹ), EUDR (Liên minh Châu Âu) hoặc Chính sách Thương mại Gỗ. Việt Nam sử dụng một số loài gỗ chính trong sản xuất đồ nội thất:

Acacia: Loài cây trồng chủ đạo. Được trồng trong nước tại các vùng cao nguyên miền Trung và miền Bắc. Tăng trưởng nhanh (chu kỳ canh tác 7–10 năm), FSC^[4] Gỗ Acacia từ các đồn điền Việt Nam hiện được chứng nhận rộng rãi. Loại gỗ này được sử dụng để sản xuất đồ nội thất mật độ trung bình, thuộc phân khúc thị trường trung bình, bao gồm bàn ăn, ghế, đồ nội thất ngoài trời và thớt. Gỗ Acacia có màu sáng, độ cứng vừa phải và dễ dàng xử lý bề mặt. Đây là một trong những loại gỗ có giá cả cạnh tranh nhất trong ngành xuất khẩu đồ nội thất.

Gỗ cao su: Được trồng trên các đồn điền từ cây cao su (Hevea brasiliensis) sau khi kết thúc chu kỳ sinh trưởng sản xuất mủ. Phổ biến ở miền Đông Nam Việt Nam (Bình Dương, Bình Phước). Màu sắc nhạt hơn gỗ keo, có tính chất gia công tốt. Được sử dụng trong sản xuất đồ nội thất phòng ngủ, tủ bếp và các phụ kiện gia đình.

Gỗ tếch: Các loài gỗ cao cấp. Việt Nam có gỗ tếch trồng, chủ yếu ở vùng cao nguyên miền Trung và miền Bắc. Gỗ tếch trồng là hợp pháp và tuân thủ Đạo luật Lacey nếu có đầy đủ giấy tờ hợp lệ. Gỗ tếch từ rừng tự nhiên lại là một vấn đề khác; Đạo luật Lacey và Quy định EUDR yêu cầu phải có bằng chứng về việc khai thác hợp pháp. Hãy yêu cầu cụ thể là gỗ tếch trồng và đề nghị cung cấp các chứng chỉ Quản lý Rừng.

Gỗ thông (nhập khẩu): Việt Nam nhập khẩu gỗ thông Radiata từ New Zealand, Úc và Chile để sản xuất đồ nội thất dạng gói lắp ráp. Để tuân thủ Đạo luật Lacey, cần phải có giấy chứng nhận (PEFC hoặc FSC) từ nước xuất xứ.

MDF và ván ép (một phần nhập khẩu từ Trung Quốc): Một phần đáng kể các sản phẩm ván được sử dụng trong ngành sản xuất đồ nội thất của Việt Nam là hàng nhập khẩu. Các sản phẩm MDF và ván ép có xuất xứ từ Trung Quốc, đặc biệt là những sản phẩm chứa chất kết dính gốc formaldehyde, phải trải qua quá trình kiểm định theo tiêu chuẩn Giai đoạn 2 của Ủy ban Tài nguyên Không khí California (CARB) để được phép nhập khẩu vào thị trường Mỹ, và theo tiêu chuẩn E1/F4 star của Liên minh Châu Âu (EU) để được phép nhập khẩu vào thị trường EU.

Tuân thủ Đạo luật Lacey: Những tài liệu mà người mua tại Hoa Kỳ phải cung cấp

Đạo luật Lacey cấm nhập khẩu các sản phẩm gỗ được khai thác hoặc buôn bán vi phạm pháp luật Hoa Kỳ hoặc pháp luật nước ngoài. Đối với các nhà mua đồ nội thất của Hoa Kỳ nhập khẩu từ Việt Nam, việc tuân thủ quy định này đòi hỏi:

• Giấy khai báo thực vật và sản phẩm thực vật (Mẫu PPQ 505) được nộp cho Hải quan Hoa Kỳ đối với tất cả các lô hàng sản phẩm gỗ
• Các tài liệu xác nhận việc khai thác hợp pháp các loài gỗ được sử dụng; điều này có nghĩa là nhà cung cấp Việt Nam của quý vị phải cung cấp thông tin về quốc gia khai thác, tên loài, khối lượng và các tài liệu chứng minh việc khai thác hợp pháp đối với từng lô gỗ đầu vào
• Tuân thủ Công ước CITES đối với bất kỳ loài được bảo vệ nào (các loài thuộc Phụ lục II của CITES như Dalbergia/gỗ hồng cần có giấy phép xuất khẩu CITES; để tránh điều này, hãy chỉ định các loài không thuộc CITES)

Các nhà sản xuất đồ nội thất Việt Nam xuất khẩu số lượng lớn sang Mỹ thường đã có hệ thống hồ sơ tuân thủ Đạo luật Lacey. Tuy nhiên, quý vị nên xác minh bằng cách yêu cầu họ cung cấp bộ hồ sơ tiêu chuẩn theo Đạo luật Lacey cho một sản phẩm mẫu và xem xét kỹ lưỡng trước khi đặt đơn hàng sản xuất.

Các lĩnh vực rủi ro chính: các nhà cung cấp sử dụng gỗ tái chế hoặc gỗ từ nhiều nguồn khác nhau; các nhà cung cấp nhập khẩu từ Myanmar hoặc Campuchia (rủi ro khai thác gỗ trái phép cao, đã có các trường hợp được ghi nhận về gỗ bị dán nhãn sai trong chuỗi cung ứng của Việt Nam); và các nhà cung cấp không thể xác định được quốc gia khai thác đối với nguyên liệu gỗ nhập khẩu.

Quy định của Liên minh châu Âu về nạn phá rừng (EUDR): Giai đoạn triển khai dần đến năm 2025

Quy định EUDR yêu cầu các sản phẩm gỗ được bán tại Liên minh châu Âu (EU) không được khai thác từ các khu vực rừng bị phá sau ngày 31 tháng 12 năm 2020. Đối với người mua đồ nội thất, điều này có nghĩa là:

• Thực hiện thẩm định kỹ lưỡng đối với tất cả các nguyên liệu gỗ đầu vào, bao gồm các thành phần ván ép và gỗ xẻ có nguồn gốc từ các nước thứ ba
• Dữ liệu định vị địa lý của các ô rừng xuất xứ (vĩ độ/kinh độ đến cấp ô rừng)
• Bằng chứng về việc tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý rừng tại quốc gia khai thác
• Bản tuyên bố thẩm định được nộp lên hệ thống TRACES NT của Liên minh châu Âu trước khi nhập khẩu

Gỗ trồng có nguồn gốc từ Việt Nam (gỗ keo, gỗ cao su) từ các nguồn được chứng nhận kèm theo tài liệu xác minh đến từng lô đất là tuân thủ quy định EUDR. Vấn đề phức tạp là: một số nhà máy sản xuất đồ nội thất của Việt Nam nhập nguyên liệu gỗ từ các nhà môi giới hoặc nhà cung cấp thứ cấp, những đơn vị này không thể cung cấp dữ liệu định vị địa lý đến từng lô đất.

Đối với các khách hàng thuộc EU đặt hàng đồ nội thất từ giữa năm 2025 trở đi: cần yêu cầu nhà cung cấp Việt Nam cung cấp hồ sơ thẩm định tuân thủ EUDR trước khi đặt hàng thương mại. Các nhà máy không thể cung cấp hồ sơ này cho nguyên liệu gỗ chính của họ sẽ không đáp ứng các yêu cầu để cung cấp sản phẩm cho thị trường EU.

Các loại nhà máy và cách lựa chọn phù hợp với nhu cầu tìm nguồn cung ứng của bạn

Các nhà máy sản xuất đồ nội thất Việt Nam được chia thành ba loại hình hoạt động:

Các nhà máy OEM/ODM (quy mô lớn, tập trung vào xuất khẩu): Thông thường có từ 500 đến 3.000 công nhân. Các dây chuyền gia công gỗ được trang bị đầy đủ với máy CNC, máy dán viền, buồng phun sơn và cơ sở kiểm tra chất lượng. Cung cấp trực tiếp cho các nhà bán lẻ lớn tại Mỹ và EU. Số lượng đặt hàng tối thiểu (MOQ) thường là 40–100 container mỗi năm kinh doanh. Các nhà máy này có đội ngũ chuyên trách về tuân thủ xuất khẩu, hệ thống tài liệu theo Đạo luật Lacey và Hiệp định EVFTA^[1] Quản lý nguồn gốc. Không dành cho các bên mua quy mô nhỏ.

Các nhà sản xuất gia công tầm trung: 100–500 công nhân. Có khả năng sản xuất theo đơn đặt hàng riêng và theo danh mục sản phẩm. Số lượng đặt hàng tối thiểu (MOQ) là 1-3 container cho mỗi đơn hàng trên mỗi mã sản phẩm (SKU). Đây là những nhà máy mục tiêu của hầu hết các nhà nhập khẩu độc lập, nhà bán lẻ chuyên biệt và các thương hiệu thương mại điện tử có quy mô trung bình. Nhiều nhà máy trong số này đã được cấp chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm FSC. Họ có thể sản xuất theo bản vẽ kỹ thuật nhưng có thể không có khả năng thiết kế nội bộ.

Các xưởng thủ công và nghệ nhân: Dưới 100 công nhân. Chuyên về các sản phẩm mộc truyền thống, đồ sơn mài, đồ mây tre đan hoặc đồ chạm khắc thủ công. Số lượng đặt hàng tối thiểu (MOQ) thấp (10–30 đơn vị mỗi mẫu thiết kế). Thời gian sản xuất kéo dài. Độ đồng nhất của sản phẩm khó dự đoán hơn. Phù hợp với những người mua đặc biệt cần chất lượng thủ công; không phù hợp với các chương trình bán lẻ phụ thuộc vào tính đồng nhất trong sản xuất.

87 nhà cung cấp đã được xác minh trong danh bạ đồ gia dụng và nội thất của VietConnect bao gồm cả ba loại này, kèm theo thông tin về quy mô nhà máy và số lượng đặt hàng tối thiểu để giúp người mua tìm được nhà cung cấp phù hợp với khối lượng đặt hàng của mình.

Mức giá tham chiếu: Đồ nội thất Việt Nam (FOB)

Mức giá FOB tại Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến cho năm 2026:

Nếu có áp dụng, hãy cộng thêm 15–20% phí chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm FSC.

Hiệu suất sử dụng container là một yếu tố chi phí then chốt trong ngành nội thất. Một container 40 feet loại high-cube có thể chứa khoảng 65–75 CBM (mét khối). Đối với đồ nội thất bọc nệm có mật độ thấp hoặc các sản phẩm ngoại thất cỡ lớn, người mua thường chỉ đạt được mức sử dụng 40-50 CBM trên mỗi container, dẫn đến việc phải trả một khoản phí vận chuyển cao hơn đáng kể cho mỗi CBM. Hãy thiết kế danh mục SKU sao cho tối ưu hóa việc lấp đầy container, hoặc đàm phán về việc gộp hàng theo điều kiện FOB (nhiều nhà cung cấp, một container) thông qua công ty giao nhận hàng hóa của bạn.

Thuế quan đối với đồ nội thất theo Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam (EVFTA) và các yêu cầu về quy tắc xuất xứ (ROO)

Theo Hiệp định EVFTA, đồ nội thất (Chương 94 của Hệ thống phân loại hàng hóa HS) được hưởng mức thuế 0% đối với người mua từ EU. Trước khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực, mức thuế MFN tiêu chuẩn của EU áp dụng cho đồ nội thất bằng gỗ là 2,7–5,6%. Mức thuế 0% này được áp dụng cho các mặt hàng đáp ứng đủ điều kiện xuất xứ Việt Nam theo Quy tắc xuất xứ (ROO) của Hiệp định EVFTA.

Đối với đồ nội thất, Hiệp định EVFTA áp dụng Quy tắc kết hợp: hoặc RVC 45% (Hàm lượng giá trị khu vực tối thiểu 45% có xuất xứ từ Việt Nam/EU) hoặc CTC ở cấp mã HS 4 chữ số (gỗ hoặc các bộ phận phải được phân loại theo mã HS 4 chữ số khác với mã HS của sản phẩm đồ nội thất thành phẩm). Trên thực tế, đối với đồ nội thất làm từ gỗ trồng tại Việt Nam, tiêu chí CTC thường được đáp ứng tự động.

Hãy xác nhận với nhà cung cấp của quý vị xem họ có thể cung cấp Giấy chứng nhận EUR.1 hay đã được đăng ký là nhà xuất khẩu REX để thực hiện tự chứng nhận theo Hiệp định EVFTA hay không. Nếu yêu cầu áp dụng mức thuế theo Hiệp định EVFTA, quý vị cần lưu giữ toàn bộ tài liệu chứng minh xuất xứ trong ít nhất 5 năm, vì cơ quan hải quan EU có thời hạn 3 năm để tiến hành kiểm tra sau khi nhập khẩu.

Xây dựng chương trình thu mua đồ nội thất bền vững

Những bên mua tận dụng tối đa việc tìm nguồn cung ứng đồ nội thất tại Việt Nam luôn thực hiện ba điều sau đây một cách nhất quán:

Họ đến thăm các nhà máy trước khi quyết định đặt hàng với số lượng lớn. Một video tham quan nhà máy cho thấy quy trình sản xuất, nhưng việc đến thăm trực tiếp mới có thể giúp đánh giá chất lượng hoàn thiện, quy trình kiểm soát chất lượng (QC) và điều kiện bảo quản theo những cách mà video không thể làm được. Đối với các bên mua đồ nội thất có đơn hàng hàng năm trên 500.000 USD, việc đến thăm nhà máy một lần mỗi năm là thông lệ tiêu chuẩn.

Họ đầu tư vào quy trình phê duyệt mẫu. Các dung sai về kích thước, sự khớp màu của lớp hoàn thiện và chất lượng các mối ghép của đồ nội thất đòi hỏi phải có quy trình phê duyệt mẫu cẩn thận. Cần lưu giữ một mẫu chuẩn (mẫu tham chiếu đã được phê duyệt) và chụp ảnh chi tiết mẫu này. Các lô sản phẩm sẽ được kiểm tra so với mẫu chuẩn này.

Họ chủ động quản lý thời gian thực hiện đơn hàng. Mùa cao điểm đặt hàng đồ nội thất tại Việt Nam là từ tháng 3 đến tháng 8, nhằm phục vụ các dịp lễ tết quý 4 tại Mỹ. Các nhà máy chưa nhận đủ đơn hàng trước tháng 6 cho đợt giao hàng quý 4 thường là những nhà máy có công suất dư thừa hoặc thuộc nhóm thứ hai. Hãy lên kế hoạch lịch sản xuất trước 6 tháng.

Để được giới thiệu các nhà sản xuất đồ nội thất đã được xác minh, phù hợp với danh mục sản phẩm và khối lượng đặt hàng của quý vị, vui lòng truy cập tradewithviet.com/suppliers/home-furniture hoặc đặt lịch tư vấn tại tradewithviet.com/contact.