$44 Billion: What Vietnam’s Textile Export Engine Means for Buyers

9 phút đọc

Quy mô và những lợi ích mà nó mang lại

Con số xuất khẩu hàng may mặc và dệt may hàng năm của Việt Nam, khoảng 44 tỷ USD, không phải là một con số mang tính quảng cáo. Con số này phản ánh hàng thập kỷ đầu tư vào quy trình cắt-may-hoàn thiện và, ngày càng nhiều hơn, vào sản xuất trọn gói tại hàng trăm nhà máy ở các tỉnh như Bình Dương, Long An và Đồng Nai.

Để minh họa cụ thể về năng lực sản xuất: ngành may mặc của nước này hiện đang tạo việc làm cho khoảng 2,5 triệu lao động. Các nhà máy sản xuất cho các thương hiệu quốc tế lớn thường vận hành từ 10 đến 20 dây chuyền sản xuất tại mỗi cơ sở, với sản lượng hàng tháng tính bằng hàng trăm nghìn sản phẩm cho mỗi loại mẫu. Khi các bên mua yêu cầu một nhà cung cấp có “khả năng sản xuất đã được chứng minh”, Việt Nam đáp ứng yêu cầu đó ở mức cao nhất trong số các lựa chọn toàn cầu.

Hiệp định EVFTA^[1] (Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam) và CPTPP^[2] (Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương) mang lại những lợi thế thực sự về thuế quan cho các mặt hàng đủ điều kiện. Theo EVFTA, thuế nhập khẩu của EU đối với hàng may mặc từ Việt Nam có thể giảm xuống mức 0%, so với mức thuế từ 6 đến 12% nếu không có hiệp định này. CPTPP cũng mở ra các kênh tiếp cận tương tự vào Canada, Nhật Bản, Úc và các thị trường thành viên khác. Đây không phải là những khoản tiết kiệm mang tính giả định; chúng trực tiếp làm giảm chi phí nhập khẩu thực tế cho các bên mua nhập khẩu với số lượng lớn.

Để so sánh chi phí, mức lương tối thiểu trong ngành sản xuất may mặc của Việt Nam^[5] Mức giá có sự khác biệt tùy theo khu vực và khu lao động, nhưng mức giá tại các khu công nghiệp đã tăng đều đặn trong vài năm qua. Hãy tính đến yếu tố này trong các mô hình chi phí của quý vị. Nước này không còn là lựa chọn rẻ nhất ở châu Á nữa, nhưng bù lại, trình độ kỹ năng và độ tin cậy của lực lượng lao động ở đây là những yếu tố mà các lựa chọn thay thế có chi phí thấp hơn thường không thể sánh kịp ở các mức chất lượng tương đương.

Sử dụng công cụ tính chi phí nhập khẩu để tính toán giá thực tế sau khi nhập khẩu, đã bao gồm thuế, cước vận chuyển và bảo hiểm, trước khi so sánh các báo giá.

Lĩnh vực mà Việt Nam mạnh nhất

Ngành may mặc Việt Nam không phát triển đồng đều ở tất cả các phân khúc. Việc nắm rõ những lĩnh vực mà ngành này tập trung năng lực sản xuất sẽ giúp các bên mua lựa chọn được những nhà máy phù hợp thay vì chỉ chọn những nhà máy gần nhất.

Quần áo thể thao và vải chuyên dụng cho hoạt động thể thao. Đây là phân khúc phát triển nhanh nhất tại Việt Nam. Các nhà máy trong khu vực hành lang Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng các năng lực về công nghệ dán, in thăng hoa và may kỹ thuật nhằm phục vụ riêng cho các thương hiệu thể thao phương Tây. Số lượng đặt hàng tối thiểu (MOQ) cho trang phục thể thao tại Việt Nam thường bắt đầu từ 300 đến 500 sản phẩm mỗi màu đối với các nhà cung cấp uy tín, so với mức 1.000 sản phẩm trở lên tại các cơ sở tương đương ở Trung Quốc có cùng mức sản lượng.

Quần áo khoác ngoài và vải dệt. Đất nước này có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực sản xuất quần dệt, áo khoác thường ngày và áo khoác lớp giữa. Tại các nhà máy sản xuất áo khoác có kinh nghiệm, chu kỳ thiết kế mẫu và sản xuất mẫu thử kéo dài từ bốn đến sáu tuần đối với các mẫu phát triển, mức thời gian này có tính cạnh tranh so với Trung Quốc và nhanh hơn so với Bangladesh đối với các sản phẩm có độ phức tạp tương đương.

Quần áo dệt kim và trang phục cơ bản. Ngành dệt kim của Việt Nam đã phát triển đến mức chín muồi. Các thương hiệu ở mọi phân khúc giá đều nhập khẩu áo thun, áo polo và áo nỉ từ đây. Lợi thế so với Bangladesh trong phân khúc này không phải là chi phí mà là thời gian hoàn thành đơn hàng: các đơn hàng phát triển quy mô nhỏ hơn, phản hồi nhanh hơn khi điều chỉnh mẫu và khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh tốt hơn tại các nhà máy.

Về mặt kỹ thuật và thể chế. Quần áo lao động, đồng phục và trang phục bảo hộ lao động chuyên dụng tập trung chủ yếu ở miền Bắc Việt Nam, xung quanh khu vực Hà Nội và Hải Phòng. Các bên mua tìm nguồn cung ứng các mặt hàng này thường gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các nhà cung cấp đủ tiêu chuẩn tại Bangladesh hoặc Campuchia.

Dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi trong việc đánh giá các nhà máy may mặc trên khắp Việt Nam, danh sách nhà cung cấp trên vietconnect.tradewithviet.com/nhà-cung-cấp/dệt-may danh mục này liệt kê các nhà sản xuất đã được xác minh trong các danh mục này, với dữ liệu về năng lực sản xuất và tuân thủ quy định đã được kiểm tra trước. Danh mục này bao gồm hơn 549 nhà cung cấp đã được xác minh thuộc sáu danh mục, đến từ hơn 30 quốc gia nơi người mua có trụ sở.

Một lời khuyên từ người trong ngành đáng lưu ý: khi nhà máy đưa ra thời gian giao hàng, hãy hỏi cụ thể về khoảng thời gian từ khi nhận vải đến khi cắt, chứ không phải từ khi đặt hàng đến khi giao hàng. Khoảng cách giữa hai con số này sẽ cho thấy liệu nhà máy có kiểm soát được nguồn cung vải của mình hay đang phải chờ đợi đại lý nhập khẩu. Các nhà máy không thể phân biệt rõ ràng hai con số này thường có những lỗ hổng trong khả năng theo dõi chuỗi cung ứng, điều này sẽ khiến bạn mất thời gian khi phải đặt hàng lại.

Lưu ý về nguyên liệu và quy tắc xuất xứ

Đây là yếu tố hạn chế mà hầu hết các cẩm nang tìm nguồn cung ứng đều đánh giá thấp, và nó có ảnh hưởng trực tiếp đến việc liệu các khoản tiết kiệm thuế theo Hiệp định EVFTA hay CPTPP có áp dụng cho các lô hàng của quý vị hay không.

Việt Nam nhập khẩu một lượng lớn vải, chủ yếu từ Trung Quốc, Đài Loan và Hàn Quốc. Đây không phải là một sự thật ít người biết; đó là một thực trạng mang tính cấu trúc. Ngành dệt sợi và dệt vải trong nước của Việt Nam đã phát triển, nhưng vẫn chưa thể đáp ứng đủ cả về khối lượng lẫn chủng loại mà các nhà máy may mặc cần.

Vấn đề đối với các bên mua muốn được hưởng ưu đãi thuế quan là cả Hiệp định EVFTA và Hiệp định CPTPP đều áp đặt các quy tắc xuất xứ nghiêm ngặt, theo đó yêu cầu hàng may mặc phải được sản xuất từ vải được sản xuất trong khu vực Hiệp định thương mại tự do.

Theo Hiệp định EVFTA, tiêu chuẩn là “chuyển đổi kép”, trên thực tế có nghĩa là “từ sợi trở đi”: vải phải được dệt hoặc đan tại Việt Nam (hoặc một quốc gia khác thuộc EU), và sau đó sản phẩm may mặc phải được cắt và may tại Việt Nam. Vải nhập khẩu từ Trung Quốc và được cắt may tại Việt Nam sẽ không đủ điều kiện hưởng thuế suất ưu đãi theo EVFTA, bất kể sản phẩm may mặc cuối cùng được lắp ráp ở đâu.

CPTPP áp dụng quy tắc “từ sợi trở đi” đối với hầu hết các mặt hàng may mặc: sợi phải được kéo thành sợi, sợi được dệt hoặc đan thành vải, và quần áo được may, tất cả các công đoạn này đều phải được thực hiện tại các nước thành viên CPTPP. Việt Nam là thành viên; Trung Quốc thì không.

Có một giải pháp thiết thực cho vấn đề này: các nhà máy dệt may có nguồn gốc từ Việt Nam thực sự tồn tại và đã mở rộng công suất. OEKO-TEX^[4] Các nhà cung cấp vải được chứng nhận tại Việt Nam có thể cung cấp các loại vải dệt kim đáp ứng cả yêu cầu về chất lượng lẫn xuất xứ theo quy định của Hiệp định EVFTA. Nhiệm vụ tìm nguồn cung ứng đối với các bên mua muốn hưởng ưu đãi thuế quan là xác định các nhà máy đã đầu tư vào các mối quan hệ cung ứng vải trong nước hoặc có thể cung cấp chứng từ chứng minh chuỗi cung ứng đã được phê duyệt. Điều này làm tăng thêm các bước trong quá trình đánh giá nhà máy, nhưng hoàn toàn khả thi khi sản xuất với số lượng lớn.

Cách đánh giá tiêu chuẩn của một nhà máy may mặc

Với hơn 549 nhà cung cấp đã được xác minh trong mạng lưới TWV trên khắp Việt Nam, vấn đề cần xem xét không phải là liệu các nhà máy có tồn tại hay không, mà là những nhà máy nào xứng đáng để bạn dành thời gian phát triển.

Xác minh công suất. Theo kinh nghiệm của chúng tôi trong việc đánh giá các nhà máy may mặc, con số công suất ghi trên bảng thông số kỹ thuật không phải là yếu tố quan trọng. Điều quan trọng là công suất được phân bổ đã được xác nhận: có bao nhiêu dây chuyền, hiện đang sản xuất cho những khách hàng nào, và bao nhiêu phần trăm trong số các dây chuyền đó có thể dành cho một chương trình mới. Một nhà máy đang hoạt động với tỷ lệ sử dụng công suất 95% cho hai khách hàng chủ chốt sẽ không thể phục vụ tốt cho một khách hàng mới, bất kể công suất danh nghĩa của nhà máy đó là bao nhiêu.

Mức độ trưởng thành về tuân thủ. Đối với các khách hàng từ EU và Mỹ, các yêu cầu tối thiểu thường bao gồm BSCI hoặc SMETA^[3] các cuộc kiểm toán tuân thủ các tiêu chuẩn xã hội, trong đó các thương hiệu cam kết phát triển bền vững được kỳ vọng phải đạt chứng nhận GOTS hoặc OEKO-TEX. Chứng nhận OEKO-TEX Standard 100 ở cấp độ vải xác nhận rằng các chất được kiểm nghiệm đều nằm trong giới hạn quy định, điều này ngày càng trở thành yêu cầu cơ bản để thâm nhập thị trường EU theo các quy định về tính bền vững trong ngành dệt may của Thỏa thuận Xanh châu Âu.

Tốc độ lấy mẫu và phát triển. Yêu cầu một mẫu thử có độ phức tạp tương đương với chương trình thực tế của bạn. Theo dõi quá trình từ khi đặt hàng vải đến khi giao mẫu. Mục tiêu: từ bốn đến sáu tuần cho một mẫu thử phát triển. Các nhà máy thường xuyên không đáp ứng được mốc thời gian này đối với mẫu thử cũng sẽ không đáp ứng được khi đi vào sản xuất.

Giao tiếp và quản lý tài khoản. Đây là một tiêu chí sàng lọc thiết thực mà các danh sách kiểm tra trong quá trình tìm nguồn cung ứng thường bỏ qua. Hãy hỏi xem người liên hệ hàng ngày của bạn là ai, trình độ tiếng Anh của họ ra sao, và họ xử lý các yêu cầu thay đổi trong quá trình sản xuất như thế nào. Một mô hình lặp đi lặp lại mà chúng tôi thường thấy là: các bên mua trao đơn hàng đầu tiên dựa trên giá cả, sau đó dành ba tháng tiếp theo để giải quyết các sự cố giao tiếp, và chi phí cho việc này lại cao hơn cả khoản tiết kiệm được từ giá cả. Chất lượng mối quan hệ với nhà máy là một yếu tố quan trọng trong quá trình tìm nguồn cung ứng, chứ không phải là một yếu tố mang tính chất phụ.

Việt Nam so với Bangladesh: So sánh nguồn cung ứng hàng may mặc

Kết luận: Việt Nam có lợi thế hơn đối với các bên mua tìm nguồn cung ứng quần áo thể thao, áo khoác ngoài, các mặt hàng kỹ thuật hoặc các chương trình yêu cầu được hưởng ưu đãi thuế theo Hiệp định EVFTA/CPTPP với xuất xứ đã được xác minh. Bangladesh vẫn giữ được lợi thế về giá cả đối với các chương trình sản xuất hàng dệt kim cơ bản với khối lượng lớn, trong đó được áp dụng ưu đãi thuế dành cho các nước kém phát triển nhất (LDC) theo Chương trình Ưu đãi Thuế quan Tổng quát (GSP) của EU và quy tắc xuất xứ không phải là vấn đề.

Các câu hỏi thường gặp

Hỏi: Con số xuất khẩu 44 tỷ USD của Việt Nam có nghĩa là bất kỳ nhà máy nào ở đó cũng có thể đáp ứng được khối lượng đơn hàng của tôi không?

Quy mô ở cấp quốc gia không đảm bảo năng lực sản xuất ở cấp nhà máy. Cơ sở xuất khẩu của Việt Nam trải rộng trên hàng nghìn cơ sở sản xuất, trong đó nhiều cơ sở đã được phân bổ toàn bộ cho các khách hàng chủ chốt. Các bên mua cần xác minh năng lực sản xuất thực tế đã được xác nhận, chứ không phải năng lực danh nghĩa, trước khi cam kết đầu tư nguồn lực phát triển. Danh bạ nhà cung cấp đã được xác minh của TWV sẽ thực hiện việc sàng lọc sơ bộ về vấn đề này.

Câu hỏi: Làm thế nào để biết các sản phẩm may mặc có nguồn gốc từ Việt Nam của tôi có đủ điều kiện được hưởng mức thuế suất 0% theo Hiệp định EVFTA hay không?

Nhà máy phải cung cấp Mẫu EUR.1 hoặc Tờ khai Nhà xuất khẩu Đăng ký (REX), kèm theo tài liệu chứng minh nguồn gốc vải cho thấy vải đó được sản xuất tại một quốc gia thành viên Hiệp định EVFTA, thường là chính Việt Nam. Nếu nhà máy không thể cung cấp các tài liệu này, sản phẩm may mặc đó sẽ không đủ điều kiện hưởng ưu đãi thuế quan, bất kể được lắp ráp ở đâu.

Câu hỏi: Có bắt buộc phải có chứng nhận OEKO-TEX để xuất khẩu hàng may mặc vào thị trường EU không?

Tiêu chuẩn OEKO-TEX Standard 100 hiện không phải là yêu cầu pháp lý để thâm nhập thị trường EU, nhưng ngày càng trở thành điều kiện tiên quyết do người mua đặt ra, đặc biệt đối với các thương hiệu có cam kết về phát triển bền vững. Các quy định về dệt may của EU trong khuôn khổ Thỏa thuận Xanh châu Âu đang ngày càng được siết chặt, và chứng nhận OEKO-TEX ở cấp độ vải cung cấp cơ sở vững chắc để khẳng định tính an toàn của sản phẩm. Hãy coi đây là một yêu cầu thương mại trong ngắn hạn thay vì một yêu cầu pháp lý.

Câu hỏi: Người mua mới nên dự kiến mức đơn hàng tối thiểu (MOQ) là bao nhiêu khi nhập khẩu quần áo thể thao từ Việt Nam?

Đối với các bên mua hợp tác với các nhà máy đã có uy tín và tuân thủ các tiêu chuẩn kiểm toán trong cụm công nghiệp thời trang thể thao của Việt Nam, số lượng đặt hàng tối thiểu thông thường dao động từ 300 đến 500 đơn vị cho mỗi màu sắc và mỗi kiểu dáng, với mỗi kích cỡ có 12 sản phẩm. Con số này thấp hơn đáng kể so với các cơ sở sản xuất tương đương tại Trung Quốc ở cùng mức chất lượng, và đây là một trong những lý do khiến Việt Nam thu hút được các thương hiệu thời trang thể thao phân khúc trung cấp – những thương hiệu không thể đáp ứng mức đơn hàng tối thiểu 1.000 sản phẩm trong giai đoạn phát triển sản phẩm.